Cession · Acquisition · Valorisation

La boutique M&A
des dirigeants du BTP.

Céder, acquérir ou valoriser votre entreprise de construction. La rigueur des grands cabinets, l'agilité d'un partenaire à vos côtés — du gros œuvre au second œuvre, de la plâtrerie aux bureaux d'études.

BTP & second œuvre
spécialisation sectorielle de bout en bout
TPE & PME
cœur de cible, de la préparation à la signature
France
ancrage local, réseau national d'acquéreurs et d'investisseurs

Nos métiers

  • Gros œuvre
  • Plâtrerie
  • Menuiserie
  • Bureaux d'études
Notre manifeste

Une cession ne se fait qu'une fois.

Dix, vingt, parfois trente ans sur les chantiers. Quelques mois pour transformer ce savoir-faire en valeur, pour vous, vos associés et vos compagnons.

Un dirigeant ne devrait jamais être seul face à une décision stratégique. Nous portons la transaction à vos côtés — conseil senior, exécution rigoureuse, confidentialité absolue — pendant que vous continuez à piloter l'entreprise.

Notre expertise

Un cabinet M&A indépendant, au service des dirigeants du BTP.

Nous accompagnons les dirigeants et actionnaires de TPE et PME du bâtiment à chaque moment décisif de leur capital, de la préparation à la signature. Entreprises en France, acquéreurs et investisseurs mobilisés sur tout le territoire et au-delà.

01

Optimisation & valorisation

6 à 24 mois avant la cession, nous préparons l'entreprise pour en maximiser la valeur : diagnostic financier, normalisation des comptes, réduction de la dépendance au dirigeant et documentation des process.

  • Diagnostic & leviers de valeur
  • Structuration juridique & fiscale
  • Valorisation indépendante
02

Cession & transmission

Nous pilotons l'intégralité du processus pour obtenir les meilleures conditions de prix et de sécurité : mémorandum, approche confidentielle des acquéreurs qualifiés, mise en concurrence, négociation et closing.

  • Mandat de cession
  • Transmission & MBO / OBO
  • Adossement industriel
03

Acquisition & build-up

Nous accompagnons les dirigeants ambitieux dans leur croissance externe : définition des critères de ciblage, sourcing de cibles off-market, audit et structuration du financement, négociation et intégration.

  • Stratégie de build-up
  • Sourcing de cibles off-market
  • Structuration du financement
Notre terrain

Nous connaissons vos métiers.

Chaque sous-secteur du bâtiment a ses cycles, ses marges et ses acquéreurs. Nous valorisons cette spécificité plutôt que de la gommer, du gros œuvre jusqu'à l'ingénierie.

Gros œuvre et construction

Gros œuvre & construction

Maçonnerie, béton, structure. Des carnets de commandes et des savoir-faire recherchés par les groupes de construction en consolidation.

Plâtrerie et second œuvre

Plâtrerie & second œuvre

Cloisons, isolation, finitions. Un marché fragmenté, porté par la rénovation énergétique et très prisé des stratégies de build-up.

Menuiserie et agencement

Menuiserie & agencement

Bois, aluminium, agencement sur mesure. Un positionnement de spécialiste et des actifs industriels qui créent de la valeur à la cession.

Bureaux d'études et ingénierie

Bureaux d'études

Ingénierie, maîtrise d'œuvre, fluides et structure. Du capital humain et une récurrence de missions qui séduisent investisseurs et majors.

Pourquoi nous choisir

Donner le cap, sécuriser l'avenir.

Camarades de fac devenus financiers dans les grands cabinets parisiens, nous avons créé VEGVIS pour mettre cette exigence au service des dirigeants de TPE et PME, sans jargon et sans distance.

Proximité

Ancrés localement, disponibles et réactifs pour avancer à vos côtés, sur le terrain comme autour de la table.

Humain

Au-delà des chiffres, l'écoute et une relation de confiance durable. Un interlocuteur unique du premier échange au closing.

Résultat

Pas de jargon inutile, mais des stratégies concrètes, conçues pour être exécutées, avec un impact mesurable.

Nouvelle génération

Une approche dépoussiérée du conseil : outils modernes, vision agile et digitale, rigueur des grands cabinets.

Notre process

Discret, structuré, compétitif.

Une méthodologie issue des grands cabinets, calibrée pour les entreprises du BTP, sans jamais sacrifier la confidentialité.

  1. 01

    Diagnostic & préparation

    Audit du positionnement et de la rentabilité, normalisation des comptes, construction de l'equity story et des documents d'information (teaser, mémorandum, valorisation).

  2. 02

    Ciblage & approche

    Identification des meilleurs acquéreurs stratégiques et investisseurs financiers du secteur, approche confidentielle et qualifiée. Short list finalisée sous votre validation.

  3. 03

    Mise en concurrence

    Pilotage du processus compétitif, visites et rencontres dirigeants, data room, gestion des questions, recueil et analyse des offres indicatives puis fermes.

  4. 04

    Négociation & closing

    Négociation des termes financiers et juridiques, LOI, coordination des conseils, pilotage de la due diligence et sécurisation du closing.

L'équipe

Un conseil senior,
à taille humaine.

Les associés fondateurs de VEGVIS, épaulés par le réseau de partenaires LEDAR, mettent le savoir-faire transactionnel des grands cabinets au service de votre opération. Sur chaque mandat, un interlocuteur unique vous accompagne du premier échange au closing.

Rencontrer l'équipe →
Confidentiel

Vous envisagez une cession, une acquisition ou une valorisation ?

Un premier échange confidentiel, sans engagement, pour partager votre situation et les options qui s'offrent à vous. Nous revenons personnellement vers chaque dirigeant sous 24 heures.